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  • 万博手机客户端5G基站天线与射频投资节奏全景解

    2019-04-18 14:47来源:未知

      最先受益高弹性环节。随着2020年5G的规模商用,运营商届时会大规模进行设备集采,设备商预计提前采购上游产品,部分厂商19年5G业绩可能率先释放。2018年是运营商资本开支的低点年,且处于4G后周期时段,产业链上游公司业绩普遍不佳,随着5G投资周期到来,2019-2021年各环节规模CAGR有望超100%。

      规模较4G显著增长。1)更多的基站数量:我们预测宏站为4G的1.2倍,约320万站;小站规模相较于目前4G现有的120万站规模有着较大的提升,预计约640万站。2)更多的通道数:从4G的两通道或者四通道提升到5G时代以64通道为主。通道数量的增加会带来前端射频器件数量的的增加。3)单体价值量提升:部分产品为满足5G时代高频、大流量传输等特性,工艺难度或者材质有所提升,带来了单体价值量的增长,例如PCB、天线罩、振子等。

      各环节竞争格局及技术变革。天线设计集成:一体化后设计难度提升集中度有望提升,下游客户由运营商变为设备商。滤波器:陶瓷介质滤波器是趋势,目前和小型金属滤波器并存。振子:塑料阵子有望大放异彩。万博手机客户端,PCB:高频、高速、多层化PCB占比提升,工艺技术及覆铜板材是关键。功率放大器:GaN 占比有望增长,国产化率较低有提升空间。

      重点关注5G产业链环节中与设备商合作较为紧密且具有技术优势的厂商。通宇通讯(天线龙头厂商之一)、世嘉科技(中兴滤波器核心供应商)、京信通信(天线与小基站龙头)、摩比发展(中兴核心供应商)、鸿博股份、飞荣达、武汉凡谷、大富科技。

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