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  • 通信行业万博手机客户端2019年策略报告:5G已迎来配

    2018-10-29 22:36来源:未知

      5G:2019年迎来配置黄金期2019年伴随新一轮资本开支开启,类比于3G时期的2008年(录得12%的相对收益),4G时期的2013年(录得53%的相对收益)。与运营商资本开支变动呈正相关,2018Q1-3机构持仓为1.6%,10年来历史第二低点,在前周期具备配置价值。通信板块PE为35倍,历史5年估值中枢下轨,万博手机客户端,具备较强安全边际。我们预计5G(2019-2025)宏基站将达571万站,投资规模约1.2万亿元:

      (1)无线)传输主设备3868亿(占比32%,同比4G弹性1.5);(3)相关配套:电信光模块578亿(相比4G弹性4倍)、基站天线倍)。看好主设备商

      、传输设备烽火通信。细分板块龙头:光芯片光迅科技、无源天孚通信、基站天线及小基站京信通信(港股)、基站天线通宇通讯。

      受益于流量和数据量高增长,全球IDC行业需求持续旺盛,2017年美国数据中心投资超200亿美元,超前三年总和。2017年国内IDC市场总规模为946.1亿元,同比增长率32.4%,我们认为5G时代流量和数据量将继续保持高增长,IDC作为计算、存储的承载中心,也将继续保持高增长。看好第三方数据中心龙头

      500万片规模量级采购带动NB-IoT模组成本下滑,具备爆发的可能,预计未来低功耗广域网是未来几年连接数爆发最快的领域(2020年预计LPWA11.3亿部,增速95%)。需求侧:当前阶段政策驱动的应用落地(智慧城市等)企业自发需求消费者自发需求。看好云+端+解决方案布局并落地的日海智能,大交通+公共安全+警务布局的高新兴。

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